民生证券股份有限公司李哲,占豪近期对海油工程进行盘考并发布了盘考阐扬《2024年一季报点评：表情承揽额握续增长，公司事迹有望充分受益海洋油气勘察》，本阐扬对海油工程给出买入评级，刻下股价为6.47元。
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海油工程(600583)
事件：2024年4月24日，海油工程发布2024年一季报。2024年Q1公司杀青营业收入56.72亿元，yoy-11.33%；杀青归母净利润4.75亿元，yoy+5.96%；扣非归母净利润4亿元，yoy+23.35%；经营举止产生的现款流量净额为25.61亿元，同比加多26.48亿元，主要系公司现款流精益化责罚握续奏效，完工表情收款及新表情预收款大幅加多。
地缘政事扰动下油价易涨难跌，油气行业景气度回暖。2024年，国际石油市蚁集座处于均衡现象，国际地缘政事及列国央行政策对原油价钱影响较大。1)从需求端看，市集预期西洋央行降息行将到来，将提振原油需求。2)从供给端看，俄乌突破导致俄罗斯油气供给受限，“欧佩克+”晓示将减产条约连续至本年6月底；红海危急调动大众原油交易流向，推高原油价钱。3)库存端：2024年3月15日SPR(计谋石油储备)库存为3.62亿桶。在当年十年的大宽敞本领里，SPR原油库存齐在6亿桶以上，刻下补库需求权贵。
国内上游老本开支守护高位，海洋油气勘察设备有望成为要点。“七年行径经营”公布之后，国内石油企业纷繁公布并奉行了本人的油气老本开支经营，2023年中国石油、中国石化、中国海洋石油总老本开支差异为2753亿元、1768亿元、1279亿元，均处于历史较高水平。其中，中海油发布的《2023年计谋预测》中提到2023年的老本开销预算总数为1000-1100亿元，比拟2022年的900-1000亿元老本开支预算有所加多，其中，勘察、设备、坐蓐老本化和其他老本开销权衡差异占老本开销预算总数的18%、59%、21%和2%。中国海油增储上产攻坚工程明确了“2030年国内石油上产6000万吨，2035年国内自然气上产400亿方”的新运筹帷幄也为海油工程可握续发展提供了保险。
表情承揽额握续增长，积极鼓舞国表里油气工程缔造。2024年Q1，公司杀青承揽额65.17亿元，yoy+11%，其中国内61.10亿元，国外4.07亿元。摒弃2024年Q1，在手订单总数约为405亿元，为公司业务握续发展提供有劲撑握。2024年Q1，皇冠赌球公司共启动规模以上表情63个，其中4个表情完工委派。完成了19座导管架和7座组块的陆上建造、9座导管架和6座组块的海上安设、68.9公里海底管线和39公里海底电缆铺设。建造业务完成钢材加工量13.6万吨，较上年同时增长13%；安设等海上功课参加0.48万船天，因责任量散布不同，本阐扬期总参加船天同比缩短23%，但其中大型船舶结构物安设船天同比增长336%，自有船舶船天同比加多438天。
投资提议：权衡公司2024-2026年杀青营收337.56/371.04/409.72亿元，归母净利18.94/21.25/26.95亿元，同比增长16.9%/12.2%/26.9%，刻下股价对应PE差异为15/13/11倍，守护“保举”评级。
风险指示：上游老本开支缩减风险；新缔结单不足预期；汇率风险。
格隆汇7月25日丨信德新材(301349.SZ)在7月21日-7月25日投资者关系活动上表示，成都昱泰主要从事包括负极包覆材料等产品的乙烯焦油综合利用产品生产和销售，与公司主营业务一致，收购成都昱泰不会改变公司主营业务。成都昱泰地处四川彭州，毗邻四川石化而建，是西南地区唯一取得四川石化乙烯焦油供应资格的企业，乙烯焦油通过管道输送方式入厂，且品质较好。成都昱泰于2022年投产，因负极包覆材料需经过小样、大样、吨样和批量供应的产品认证和导入过程，具有一定的周期，目前实现小批量供货，下游认证导入正在稳步推进中。2023年5月，成都昱泰已实现当月盈利，体现出较强的盈利能力和成长性。收购成都昱泰可以使公司在原材料端进一步保供、保量、保质、保价并在西南地区建立先发优势和排他优势，进而形成供应端的协同效应。与此同时，公司通过在技术、市场方面赋能，最大程度发挥协同效应，提升公司的市场占有率，增强公司核心竞争力。成都昱泰具备12万吨乙烯焦油的处理能力，现有负极包覆材料产能为1.5万吨，下一步将进行技术改造，预计可提升负极包覆材料产能到3万吨，同时进一步提升产品品质。
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皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，东吴证券陈淑娴盘考员团队对该股盘考较为久了，近三年预测准确度均值为74.05%，其预测2024年度包摄净利润为盈利19.41亿，笔据现价换算的预测PE为14.64。
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